Assessoria em Transações (Suporte M&A)
Apoiamos empresas, investidores e acionistas em todas as etapas de operações de fusões e aquisições, desde a preparação e avaliação inicial do negócio até a conclusão da transação e a integração pós-aquisição.
Nossa equipe multidisciplinar combina conhecimentos financeiros, contábeis, tributários e trabalhistas para identificar riscos e oportunidades, apoiar a tomada de decisão, estruturar a operação e contribuir para a preservação e geração de valor ao longo de todo o processo.
Podemos ajudar nossos clientes com:
- Due diligence financeira, tributária e trabalhista;
- Vendor due diligence e preparação para venda;
- Diagnósticos financeiros, contábeis e tributários;
- Assessoria na compra e venda de empresas;
- Valuation e modelagem financeira;
- Estruturação tributária da transação;
- Apoio na negociação e nos mecanismos de preço;
- Purchase Price Allocation – PPA;
- Integração pós-aquisição;
- Carve-out e reorganizações societárias;
- Assessoria pós-negociação.
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Assessoria em Transações
Nossa expertise
Due diligence
Realizamos due diligence financeira, tributária e trabalhista para investidores (buy-side) e vendedores (sell-side), identificando contingências e riscos antes do fechamento da transação.
Integração pós-negócio
Apoiamos a integração operacional e financeira após a conclusão da transação, ajudando a capturar as sinergias esperadas e a minimizar riscos na fase de transição.
Estruturação
Definimos a estrutura fiscal e societária mais eficiente para compradores e vendedores, alinhada aos objetivos da operação e à legislação vigente.
Suporte para vendor e buy-side
Damos suporte técnico tanto a quem está vendendo quanto a quem está comprando, antecipando questionamentos, organizando informações financeiras e fortalecendo a posição de negociação de cada parte.
